O cr\u00e9dito consignado j\u00e1 n\u00e3o \u00e9 mais o mesmo, pelo menos para os grandes bancos privados. Se at\u00e9 pouco tempo atr\u00e1s Ita\u00fa Unibanco, Bradesco e Santander torciam o nariz para essa modalidade de empr\u00e9stimo com desconto direto no sal\u00e1rio, agora j\u00e1 enxergam nele um bom neg\u00f3cio.<\/p>\n
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H\u00e1 quatro anos, o trio dos maiores bancos privados do pa\u00eds tinha uma fatia de 17,86% do estoque de cr\u00e9dito consignado do pa\u00eds, sendo que a maior parte disso vinha da compra de carteiras produzidas por institui\u00e7\u00f5es de m\u00e9dio porte. No fim do ano passado, os tr\u00eas j\u00e1 eram respons\u00e1veis por 25,64% do total, um avan\u00e7o que daqui para a frente s\u00f3 deve crescer. E rapidamente.<\/p>\n
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O movimento j\u00e1 ficou bastante evidente na sociedade que o Ita\u00fa fez com o BMG, banco mineiro especializado em cr\u00e9dito consignado, em julho do ano passado. \u201cDaqui para a frente, os principais pilares de crescimento do Ita\u00fa s\u00e3o o cr\u00e9dito consignado, o imobili\u00e1rio, cart\u00e3o de cr\u00e9dito e infraestrutura\u201d, diz Rog\u00e9rio Calder\u00f3n, diretor de controladoria do Ita\u00fa Unibanco.<\/p>\n
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N\u00e3o h\u00e1 duvida de que a seguran\u00e7a do recebimento do empr\u00e9stimo \u00e9 bastante bem-vinda para os bancos, principalmente em meio a um surto de inadimpl\u00eancia. Mas vai al\u00e9m disso. Os grandes bancos viram que n\u00e3o poderiam ficar de fora de um tipo de cr\u00e9dito para pessoas f\u00edsicas que j\u00e1 soma R$ 192,4 bilh\u00f5es. J\u00e1 \u00e9 um estoque igual ao de financiamento de ve\u00edculos.<\/p>\n
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Por que deixar essa mina nas m\u00e3os de dezenas de pequenos bancos? Ou dos bancos p\u00fablicos? O Banco do Brasil, por j\u00e1 ter entrado no consignado com for\u00e7a pelo menos desde 2006, tem em balan\u00e7o R$ 58,6 bilh\u00f5es de consignado. A Caixa Econ\u00f4mica Federal ainda \u00e9 dona de outros R$ 33,4 bilh\u00f5es, sendo que s\u00f3 em 2012 avan\u00e7ou 37,5% no produto.<\/p>\n
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Juntos, os cinco maiores bancos do pa\u00eds j\u00e1 t\u00eam 74,3% do mercado de cr\u00e9dito consignado, o que faz dessa modalidade de empr\u00e9stimo um neg\u00f3cio definitivamente de bancos de grande porte. Se poucos anos atr\u00e1s eram mais de 60 bancos disputando o consignado, hoje restaram pouco mais de 15, segundo estimativas de mercado. Cruzeiro do Sul, Matone e Morada s\u00e3o s\u00f3 alguns dos nomes que desapareceram.<\/p>\n
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Podem ser poucos os que ficaram, mas nem por isso a concorr\u00eancia arrefeceu. Apenas ganhou novos contornos. Com grande poder de fogo, as institui\u00e7\u00f5es de grande porte puxam para cima as comiss\u00f5es pagas aos chamados \u201cpastinhas\u201d, os promotores de venda de cr\u00e9dito, importantes figuras na oferta do consignado. Na medida em que a competi\u00e7\u00e3o entre as institui\u00e7\u00f5es financeiras aumenta, as gratifica\u00e7\u00f5es pagas aos intermedi\u00e1rios tendem a subir, segundo banqueiros de institui\u00e7\u00f5es de grande porte ouvidos pela reportagem.<\/p>\n
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N\u00e3o \u00e9 nada, por\u00e9m, como j\u00e1 se viu no passado, quando as comiss\u00f5es chegaram a abocanhar a rentabilidade do neg\u00f3cio, fator que contribuiu para a sa\u00edda de v\u00e1rios bancos desse nicho. \u201cExiste uma concorr\u00eancia grande. Mas a diferen\u00e7a \u00e9 que agora os competidores est\u00e3o fazendo conta\u201d, diz Jo\u00e3o Roberto Gon\u00e7alves Teixeira, presidente do banco Votorantim.<\/p>\n
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Apesar de ter cancelado uma s\u00e9rie de conv\u00eanios de consignado com entidades p\u00fablicas por causa das elevadas comiss\u00f5es, o Bonsucesso tamb\u00e9m avalia que a competi\u00e7\u00e3o se d\u00e1 hoje de forma menos predat\u00f3ria. \u201cPagamos gratifica\u00e7\u00f5es entre 10% e 12%, sendo que elas j\u00e1 foram de at\u00e9 20%\u201d, afirma Juliana Pentagna, diretora do banco mineiro. Alguns bancos relatam comiss\u00f5es em torno de 15%, mas tamb\u00e9m afirmam que est\u00e3o em n\u00edveis mais baixos do que em 2011.<\/p>\n
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Mesmo assim, nesse cen\u00e1rio, os bancos consideram baixa a chance de vingar a proposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de limitar a comiss\u00e3o dos \u201cpastinhas\u201d a 10%, afirmam os executivos, que preferiram n\u00e3o ser identificados. Os aposentados e pensionistas do INSS respondem por 30% dos empr\u00e9stimos consignados, segundo dados do Banco Central.<\/p>\n
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\u201c\u00c9 na comiss\u00e3o que vai acontecer a disputa entre os bancos, mais at\u00e9 do que nas taxas de juros de empr\u00e9stimos. N\u00e3o tenho d\u00favida que os bancos v\u00e3o seguir operando acima do teto\u201d, afirma um executivo de uma das cinco maiores institui\u00e7\u00f5es do pa\u00eds. Segundo ele, \u00e9 no consignado do INSS em que as comiss\u00f5es s\u00e3o mais altas, em compara\u00e7\u00e3o, por exemplo, aos conv\u00eanios de Estados e munic\u00edpios.<\/p>\n
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\u201cO mercado encontra outras formas de remunerar o promotor de cr\u00e9dito. A comiss\u00e3o da origina\u00e7\u00e3o do empr\u00e9stimo pode ser 10%, mas uma s\u00e9rie de outros b\u00f4nus aumenta esse valor\u201d, diz Edison Costa, presidente da Aneps, associa\u00e7\u00e3o que re\u00fane promotores de venda e correspondentes banc\u00e1rios. Entre as bonifica\u00e7\u00f5es, estaria a remunera\u00e7\u00e3o atrelada ao volume de opera\u00e7\u00f5es que determinado \u201cpastinha\u201d faz, por exemplo.<\/p>\n
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Costa tamb\u00e9m afirma que 10% de comiss\u00e3o \u00e9 um valor insuficiente para que um correspondente possa atuar. Segundo c\u00e1lculos da associa\u00e7\u00e3o, os promotores de cr\u00e9dito originam cerca de R$ 50 mil a R$ 75 mil de empr\u00e9stimos novos por m\u00eas. Para cobrir os custos operacionais da atividade, ele calcula que a comiss\u00e3o precisaria girar entre 15% e 17%.<\/p>\n
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\u201cO INSS j\u00e1 tentou limitar a comiss\u00e3o no passado e n\u00e3o conseguiu. Como desta vez o esfor\u00e7o \u00e9 conjunto com o Banco Central, pode ser que seja diferente. Mas n\u00e3o vejo isso mudar enquanto a concorr\u00eancia estiver no n\u00edvel que est\u00e1\u201d, afirma executivo de banco que atua no consignado.<\/p>\n
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Paralelamente \u00e0 press\u00e3o nas comiss\u00f5es, os bancos tamb\u00e9m ter\u00e3o que lidar com a modalidade perdendo velocidade de crescimento. Em 2012, o estoque de opera\u00e7\u00f5es da modalidade cresceu 15,9% no acumulado 12 meses, superando o desempenho de 2011, quando cresceu 14,7%. S\u00f3 que em 2010, o avan\u00e7o anual da modalidade foi de 27,4%.<\/p>\n
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Um estudo da consultoria GoOn, especializada em cr\u00e9dito, calcula que entre 2004 e 2010 o consignado cresceu 43% anualmente, em m\u00e9dia. J\u00e1 em 2011 e 2012, esse percentual caiu para 17%. \u201cO f\u00f4lego de crescimento do consignado vem acabando. Isso explica a raz\u00e3o de os bancos terem investido no consignado para a iniciativa privada, em que h\u00e1 mais espa\u00e7o para avan\u00e7ar\u201d, diz Breno Costa, economista-chefe da consultoria.<\/p>\n
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A avalia\u00e7\u00e3o de executivos que operam com essa linha \u00e9 que o crescimento do consignado se estabilizar\u00e1 em patamar semelhante ao dos \u00faltimo dois anos, variando em fun\u00e7\u00e3o dos reajustes do INSS e dos sal\u00e1rios e da entrada de novos aposentados e funcion\u00e1rios p\u00fablicos. Nos anos em que avan\u00e7ou com mais vigor, parte do crescimento foi motivado por fatores n\u00e3o recorrentes, como a entrada de novos conv\u00eanios estaduais ou de \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos. \u201cVai ser um mercado de rouba-monte, s\u00f3 que agora entre bancos grandes. Por isso que a comiss\u00e3o \u00e9 t\u00e3o importante\u201d, diz um executivo de uma grande institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
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Fonte: Valor \u2013 Felipe Marques e Carolina Mandl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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