Os bancos brasileiros lideraram os processos de assessoramento de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es anunciados em 2011. Segundo o coordenador do subcomit\u00ea de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es da Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Bruno Amaral, esse movimento reflete o fortalecimento da economia brasileira e das institui\u00e7\u00f5es financeiras nacionais. \u201cGeralmente, h\u00e1 uma maior distribui\u00e7\u00e3o (entre os bancos estrangeiros e nacionais]\u201d, afirmou.<\/p>\n
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No ano passado, o ranking de an\u00fancios de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es foi liderado pelo brasileiro BTG Pactual, com um montante de R$ 51,4 bilh\u00f5es, seguido do Ita\u00fa BBA (R$ 48,3 bilh\u00f5es), Bofa Merrill Lynch (R$ 33,4 bilh\u00f5es) e Bradesco (R$ 31,521 bilh\u00f5es). J\u00e1 em n\u00famero de transa\u00e7\u00f5es, quatro institui\u00e7\u00f5es brasileiras lideraram: BTG Pactual (39 neg\u00f3cios), Ita\u00fa BBA (36), Bradesco (19) e BR Partners (15).<\/p>\n
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Em 2010, a lideran\u00e7a havia sido do BTG Pactual, com neg\u00f3cios no valor R$ 54,2 bilh\u00f5es, seguido pelas institui\u00e7\u00f5es estrangeiras Credit Suisse (R$ 48,6 bilh\u00f5es), JP Morgan (R$ 46,5 bilh\u00f5es), Morgan Stanley (R$ 43,8 bilh\u00f5es) e Bofa Merrill Lynch (R$ 38 bilh\u00f5es).<\/p>\n
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Entre as 179 opera\u00e7\u00f5es de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es do ano passado, que somaram R$ 142,8 bilh\u00f5es, praticamente metade delas foi de negocia\u00e7\u00f5es entre empresas brasileiras. Segundo a Anbima, foram 94 opera\u00e7\u00f5es entre companhias nacionais, que resultaram num volume financeiro de R$ 63,2 bilh\u00f5es.<\/p>\n
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As aquisi\u00e7\u00f5es de empresas brasileiras por estrangeiras responderam por cerca de 25% das opera\u00e7\u00f5es, com um total de 44 neg\u00f3cios, no montante de R$ 37 bilh\u00f5es. J\u00e1 as aquisi\u00e7\u00f5es de empresas estrangeiras por brasileiras somaram 27 neg\u00f3cios, no valor total de R$ 17,8 bilh\u00f5es.<\/p>\n
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No ano passado, o setor de telecomunica\u00e7\u00f5es liderou as fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es, com 25,6% do volume. \u201cTelecom sempre pode ser destaque, porque as opera\u00e7\u00f5es geralmente s\u00e3o muito grandes\u201d, afirmou. A reestrutura\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria das controladas da Telemar (R$ 20,8 bilh\u00f5es) e a incorpora\u00e7\u00e3o da Vivo pela Telesp (R$ 11,3 bilh\u00f5es) foram os maiores neg\u00f3cios de 2011.<\/p>\n
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Na sequ\u00eancia, apareceram os setores de petr\u00f3leo e g\u00e1s (12,7%), energia (9%), metalurgia e siderurgia (8,2%), constru\u00e7\u00e3o civil e imobili\u00e1rio (7,4%) e financeiro (6,9%). \u201cEsperamos neste ano que o setor de energia e de infraestrutura, por conta da Copa e Olimp\u00edadas, possam ter opera\u00e7\u00f5es relevantes\u201d, afirmou.<\/p>\n
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Al\u00e9m das duas opera\u00e7\u00f5es no setor de telecomunica\u00e7\u00f5es, as maiores negocia\u00e7\u00f5es do ano passado foram do aumento de capital da Petrogal Brasil, com a entrada da Sinopec (R$ 9,1 bilh\u00f5es); a entrada da Ternium na Usiminas (R$ 5,8 bilh\u00f5es); e a aquisi\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00e3o na Pride International pela Ensco, no Brasl (R$ 5,5 bilh\u00f5es).<\/p>\n
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Fonte: DCI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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