O Santander informou na noite de segunda-feira (21) que planeja vender uma fatia de 7,8% na sua unidade no Chile, marcando o mais recente de diversos desinvestimentos que visam fortalecer as taxas de capital do grupo. Com base no valor de mercado do Banco Santander Chile, de US$ 14,25 bilh\u00f5es, a venda da participa\u00e7\u00e3o pode render US$ 1,1 bilh\u00e3o.<\/p>\n
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Em um prospecto registrado na Securities and Exchange Comission (SEC, a comiss\u00e3o de valores mobili\u00e1rios dos EUA), o Santander disse que planeja vender 14,74 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, na forma de 14,19 milh\u00f5es de American Depositary Shares (ADS).<\/p>\n
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No \u00faltimo dia 16, o Santander divulgou um planejamento similar para a unidade no Brasil, afirmando que poder\u00e1 vender at\u00e9 310,8 milh\u00f5es de ADRs, equivalentes a 8,2% das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o do Santander Brasil. Com base no valor de mercado atual, a venda da fatia na unidade brasileira pode atingir quase US$ 2,3 bilh\u00f5es.<\/p>\n
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O grupo Santander precisa cobrir um d\u00e9ficit de capital de 6,47 bilh\u00f5es de euros para atender \u00e0s novas e mais r\u00edgidas exig\u00eancias de capital impostas pela Autoridade Banc\u00e1ria Europeia (EBA, na sigla em ingl\u00eas). O banco tem dito que vai reter ganhos e vender ativos para atingir uma taxa de capital Tier 1 de 10% at\u00e9 junho de 2012. Segundo os novos crit\u00e9rios da EBA, o capital Tier 1 do Santander era de 8,12% no fim do terceiro trimestre.<\/p>\n
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Para a venda das a\u00e7\u00f5es na unidade chilena, o Santander, o Bank of America Merrill Lynch e o Credit Suisse v\u00e3o atuar em conjunto como book-running managers, enquanto o Citigroup ser\u00e1 co-manager. Com US$ 49,4 bilh\u00f5es em ativos, o Santander \u00e9 o maior banco do Chile, tanto em termos de ativos, como dep\u00f3sitos e patrim\u00f4nio l\u00edquido.<\/p>\n
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Com sede em Santiago, a institui\u00e7\u00e3o tem 11.706 funcion\u00e1rios e opera em todas as regi\u00f5es do pa\u00eds. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o da Dow Jones.<\/p>\n
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Fonte: O Estado de S. Paulo com Dow Jones<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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