Depois de uma corrida contra o tempo, o Santander pode come\u00e7ar o ano aliviado. Cerca de seis meses antes do prazo final dado pelas autoridades europeias, o banco espanhol anunciou ontem que conseguiu refor\u00e7ar seu capital, conseguindo levantar 15,3 bilh\u00f5es de euros.<\/p>\n
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Uma s\u00e9rie de medidas ajudou o banco a alcan\u00e7ar o \u00edndice de 9% de capital principal em rela\u00e7\u00e3o ao risco ponderado, sendo que o Brasil teve importante contribui\u00e7\u00e3o. Mundo afora, o Santander converteu t\u00edtulos de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es (6,8 bilh\u00f5es de euros), converteu a\u00e7\u00f5es preferenciais em ordin\u00e1rias (1,9 bilh\u00e3o de euros), embolsou dividendos complementares de 2011 (1,6 bilh\u00e3o de euros), vendeu ativos, como uma participa\u00e7\u00e3o de 8% da unidade chilena (? 600 milh\u00f5es), arrumou outras trocas acion\u00e1rias e gerou capital organicamente (4,2 bilh\u00f5es de euros).<\/p>\n
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Respons\u00e1vel por 25% do resultado grupo, o Brasil certamente engordou o capital da matriz. De janeiro a setembro, o Santander Brasil lucrou R$ 2,7 bilh\u00f5es. Mas n\u00e3o foi s\u00f3 isso. Uma transa\u00e7\u00e3o fechada pelo Santander Espanha envolvendo a subsidi\u00e1ria brasileira h\u00e1 mais de um ano tamb\u00e9m est\u00e1 trazendo al\u00edvio ao grupo agora.<\/p>\n
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Em outubro de 2010, a matriz vendeu para a Qatar Holdings, bra\u00e7o de investimentos do fundo soberano do Qatar, ? 2,7 bilh\u00f5es em t\u00edtulos obrigatoriamente convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es do Santander Brasil. \u00c9 o equivalente a 5% da unidade brasileira.<\/p>\n
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Apesar de no ato da venda dos pap\u00e9is o dinheiro j\u00e1 ter entrado no caixa do Santander, o banco n\u00e3o podia contabilizar esses recursos como capital. Isso porque a convers\u00e3o, apesar de obrigat\u00f3ria, ainda n\u00e3o ocorreu, s\u00f3 se dar\u00e1 no vencimento dos b\u00f4nus, em 2013.<\/p>\n
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Agora, ao separar em um outro banco as a\u00e7\u00f5es que entregar\u00e1 \u00e0 Qatar Holdings no vencimento dos b\u00f4nus, o Santander conseguiu com os reguladores o direito de poder registrar o dinheiro no capital. O banco informa que o acordo para j\u00e1 retirar as a\u00e7\u00f5es do seu balan\u00e7o foi costurado na semana passada. Em comunicado, o Santander informa que transferiu 4,41% do capital da unidade brasileira a uma institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n
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\u201cPegamos o dinheiro em 2010 e o que conseguimos agora \u00e9 o tratamento dele como capital\u201d, afirmou ao \u201cFinancial Times\u201d Jos\u00e9 Antonio Alvarez, diretor de finan\u00e7as do Santander. Agora a meta do banco \u00e9 alcan\u00e7ar at\u00e9 junho de 2012 um \u00edndice de 10% de capital.<\/p>\n
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O banco anunciou outra mudan\u00e7a envolvendo o Brasil. Uma fatia de 5,18% do Santander Brasil que era detida pelo Grupo Empresarial Santander foi transferida ao banco Santander Espanha. A institui\u00e7\u00e3o, por\u00e9m, n\u00e3o detalha os motivos dessa opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
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Clique aqui para ver o comunicado do banco ao mercado.<\/p>\n
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No Brasil, as units do Santander encerraram o dia em alta de 1,58%, a R$ 15,34, enquanto o Ibovespa subiu 0,82%. O principal motivo da alta, segundo analistas, \u00e9 que, ao alcan\u00e7ar o capital m\u00ednimo, dilui-se o risco de o banco vender fatias adicionais da opera\u00e7\u00e3o brasileira.<\/p>\n
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A transa\u00e7\u00e3o com o b\u00f4nus do Qatar deixou o Santander mais perto de alcan\u00e7ar 25% de a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o at\u00e9 o fim deste ano (agora est\u00e1 em 22,75%). Na Espanha, os pap\u00e9is encerraram o preg\u00e3o est\u00e1veis.<\/p>\n
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Fonte: Carolina Mandl \u2013 Valor Econ\u00f4mico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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