Ita\u00fa Unibanco, Bradesco e Santander entregaram na quinta-feira novas propostas ao Citi para comprar a Credicard. Agora, o banco americano est\u00e1 comparando os termos das ofertas e a expectativa \u00e9 que dentro de poucos dias, ainda nesta semana, escolha um dos bancos para continuar a negocia\u00e7\u00e3o com exclusividade. Da\u00ed, seriam algo em torno de 15 dias para a venda ser fechada.<\/p>\n
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No dia 12 de abril as tr\u00eas institui\u00e7\u00f5es haviam entregue uma primeira proposta, ap\u00f3s acessar o data room da opera\u00e7\u00e3o. A partir delas, o Citi fez observa\u00e7\u00f5es, esclareceu novos dados e pediu que os bancos validassem suas ofertas anteriores. As mudan\u00e7as pedidas, por exemplo, diziam respeito \u00e0s garantias oferecidas pelos compradores na venda.<\/p>\n
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As propostas financeiras giraram em torno de duas vezes o patrim\u00f4nio l\u00edquido da empresa, algo como R$ 2 bilh\u00f5es. Banco do Brasil e BTG Pactual participaram das negocia\u00e7\u00f5es, mas n\u00e3o prosseguiram.<\/p>\n
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O pacote \u00e0 venda inclui os cart\u00f5es da Credicard e a promotora de vendas Credicard Financiamentos, com cerca de 100 lojas de rua. De fora, ficam unidades com bandeira Diners e cart\u00f5es de correntistas do Citi. Completa, a opera\u00e7\u00e3o da Credicard tem cerca de 7% do volume financeiro do mercado de cart\u00f5es (R$ 724,3 bilh\u00f5es em 2012). A fatia \u00e0 venda tem at\u00e9 5% do mercado.<\/p>\n
Fonte: Valor Econ\u00f4mico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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